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谷歌母公司Alphabet在過去一個月跌了17%，高盛今天直接喊出「逢低買進」。同一天，南韓反壟斷機構對谷歌提出競爭法指控，牽涉金額高達91億美元。一個喊買、一個要罰，這筆帳怎麼算？高盛說股價跌的是情緒，不是基本面高盛追蹤的超大規模雲端業者（Hyperscaler，指亞馬遜、微軟、谷歌、Meta等大

高盛喊進場！亞馬遜跌17%後，AI財報成最後判決亞馬遜所屬的超大型雲端業者族群（hyperscaler），從6月1日高點至今已重挫17%。高盛在昨日報告中明確建議：趁財報前逢低買進。核心問題只有一個：砸了這麼多資本支出，亞馬遜能不能在財報上秀出真實回報？股價跌的不是基本面，是市場不想再等了高盛指出，

AMD單季漲185%，AI硬體換人扛旗？輝達身後這群追兵，正在改寫市場排序剛結束的美股第二季，AMD股價單季上漲185%，躋身標普500指數季漲前五名。這不是個別公司的偶發行情，而是整個AI基礎建設供應鏈集體爆發的縮影。問題是：這波漲幅是補漲完畢，還是主升段剛開始？Q2不是輝達的季度，是AMD、Mi

《大空頭》原型Michael Burry本週宣布做空輝達(NVDA)，同時放空應用材料、特斯拉與半導體ETF SOXX。他的核心邏輯只有一句話：AI相關股票的漲幅已經遠超基本面能支撐的範圍。問題是，輝達昨天還漲了2.6%，市場根本沒在怕。Burry這次做空的不是AI本身，是估值離地的速度Burry在

微軟（Microsoft，美股代號MSFT）6月單月跌幅達18%，創下2000年以來最差單月表現。知名科技分析師丹艾夫斯（Dan Ives）週一公開喊買，稱股價被打壓得遠低於合理價值。問題是：這是超賣後的買點，還是市場在替一個燒錢敘事重新定價？從「印鈔機」變「吞錢機」，Mag 7估值敘事正在斷裂Fu

Google限制Meta用AI，算力荒比你想得更嚴重Meta昨日收盤563.29美元，股價幾乎零變動，但背後的故事一點都不平靜。Google剛對Meta的Gemini（谷歌自家AI模型）用量踩剎車，理由只有一個：算力不夠用。這讓市場必須回答一個問題：超級科技股花了這麼多錢，到底在買一條護城河，還是在

谷歌（Alphabet，GOOGL）正在對多家客戶實施Gemini模型使用限制，Meta是受衝擊最深的一個。這不是商業談判，這是算力實際告急的直接訊號。現在的問題是：谷歌自己的雲端業務，撐得住這個缺口嗎？Meta被限用，代表谷歌連自己的需求都快餵不飽根據《金融時報》報導，Alphabet因產能限制對

市場在等什麼，股價先跌給你看亞馬遜週二宣布砸10億美元成立前線部署工程師（Forward Deployed Engineering，FDE）部門，目標是把AI系統直接嵌入企業客戶的作業流程。同一天，股價卻收跌0.75%，週一那一波Prime Day帶起的3.2%漲幅幾乎回吐一半。問題不在這筆錢花了多

走私案燒到總部，這次不只是法律風險？美超微（Super Micro Computer，SMCI）台灣辦公室週一遭台灣基隆地檢署搜查，調查焦點是涉嫌將輝達（Nvidia）AI晶片藏入伺服器，非法出口中國。消息一出，SMCI股價單日收跌8.1%，報28.15美元。現在的問題是：這家公司的麻煩，是單純法律

微軟的AI算力積壓訂單比Google多50%，卻在今年6月剛經歷近20年來最慘的單月表現。同樣是砸重金蓋資料中心，Google股價在漲、微軟在跌。市場到底在懲罰什麼？---微軟被當成「既燒錢又要被AI取代」的公司在定價分析師Luria直接點出矛盾：微軟同時被兩個邏輯打壓。一是資本支出太重，市場擔心投