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摘要 :
資料中心拉緊電網，SMR與鈾企供應鏈帶動三檔核能股悄然上漲。 .badgeprice-container {
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Meta剛公布270億美元算力合約的同一週，英特爾在半導體ETF裡還佔著8%的位子，股價卻在5月29日單日跌了5.14%。一邊是AI資本支出熱潮把整個族群推上去，一邊是英特爾自己被市場踢出局。這個矛盾說明一件事：持有同一檔ETF的人，不一定在賭同一個故事。英特爾佔ETF第三大持倉，但它吃不到AI這波

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過去三年來，大型雲端服務供應商的資本支出持續湧入晶片設計、晶圓代工與微影設備等領域，讓半導體ETF的表現出現顯著分歧。高盛資產管理在2026年的展望中明確指出，當美國經濟其他領域出現放緩跡象時，AI資本支出的熱潮正強力推動相關企業的業務與投資活動。資產管理公司PineBridge與MetLife也分

AI 資本支出被高盛形容為帶動景氣的主引擎，資料中心設備成長被預期未來四至五年年增近25%。在這波「算力軍備競賽」下，美股三大半導體ETF——SOXX、SMH、FTXL 報酬率出現高達逾50個百分點差距，反映設計、代工與設備族群分道揚鑣。投資人如何在 NVIDIA 預期本世代 AI capex 將「

晶圓代工與AI基礎設施成市場焦點在人工智慧硬體需求與晶圓代工產能擴建的趨勢下，Intel(INTC)近期的營運轉型與財務數據成為市場高度關注的焦點。隨著AI伺服器與相關基礎設施的建置需求激增，市場甚至傳出其具備的美國本土晶圓廠資源與國防部合作關係，可能成為大型科技巨頭尋求供應鏈自主的戰略標的。從最新

華爾街研究機構 Wolfe Research 最新報告指出，隨著人工智慧發展進入新階段，「代理式 AI (agentic AI)」將大幅帶動伺服器 CPU 的需求，而不僅僅侷限於 GPU。在這波全新的 AI 資本支出浪潮中，超微(AMD)被點名為最具潛力的最大受惠者。AI系統升級帶動CPU需求，超微

Wolfe 研究：Agentic AI 推升伺服器 CPU 需求，AMD 有最大相對上行空間。 .badgeprice-container {
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AI帶動資料中心資本支出上看7兆美元，但最大瓶頸正從晶片轉向能源。SpaceX規劃軌道資料中心、Oklo以小型模組化核電搶電力商機，從雲端到國防暨無人機廠Ondas全被捲入這場算力與能源的軍備競賽。 .badgeprice-container {
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以太幣（Ethereum, ETH）今年第一季處理逾2億筆交易、寫下史上最繁忙季度，平均手續費卻較三年前大跌98%，在Layer-2吃走95%交易量下，鏈上燃燒機制失靈、供給反轉擴張，引發投資人對其經濟模型與長期投資價值的深層疑慮。 .badgeprice-container {