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生成式AI與資料中心用電暴增，正把能源與基礎建設市場推向新賽局。核電營運商押長約、再生燃料開發商調整融資路線、水務與鋼鐵基建股亦隨景氣與戰事消息震盪，顯示「AI供電鏈」正成為新投資主戰場。 .badgeprice-container {
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美國軟體類股近期寫下有史以來相對於標普500指數的最差表現。iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV)在2026年第一季重挫超過24%，創下自2008年第四季以來最大的單季跌幅。目前包含Salesforce(CRM)、Adobe(ADBE)、Oracle(ORCL)甚至Microsoft(MSF

高盛用六因子框架點名4檔中型軟體股，稱賣壓過度且具抗AI位勢。 .badgeprice-container {
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2026年第一季軟體股相對S&P 500寫下史上最慘表現，IGV單季重挫逾24%，估值隱含成長率從15%被砍到5%。高盛提出六大AI影響框架、點名四檔具抗AI體質個股，主張市場恐已「殺過頭」。 .badgeprice-container {
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總經環境面臨波動，IT支出放緩成隱憂摩根大通近日發布報告，將Nutanix(NTNX)的股票評級從「加碼」下調至「中立」。分析師指出，隨著供應鏈持續中斷，技術成本上升迫使客戶重新評估IT支出優先順序。預期在2026年下半年至2027年期間，整體宏觀環境的波動將限制該公司的短期成長動能，且IT預算提前

前沿AI公司Anthropic、OpenAI等以自研晶片與代理式程式工具重塑產業版圖，傳統SaaS市值蒸發約2兆美元，資金轉向「硬資產、低汰換」(HALO)標的如Microsoft、Nvidia及雲端基礎建設供應商，軟體股估值與商業模式面臨系統性重定價。 .badgeprice-container

摩根大通降評至Neutral，目標價下修至44美元，短期成長與供應鏈及IT支出風險成關鍵觀察點。 .badgeprice-container {
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