美國海洋礦物公司(AOMC)與奧德賽海洋探索(OMEX)已簽署合併協議，合併後的實體估值近10億美元。此合併案將建立一個由美國主導的平台，專門從事多金屬結核與關鍵礦產的深海探索、開採及加工處理。

籌資逾2.3億美元強化供應鏈獨立性

此次交易涉及籌集總額超過2.3億美元的股權資金，其中包括來自大型機構與策略投資人的超過1.5億美元私募資金，以及7500萬美元的上市前融資，藉此提升美國與其盟友在供應鏈上的獨立性。合併完成後，該公司預計將持有約1.75億美元的現金。

合併後計畫以AOMC為名在那斯達克掛牌

交易完成後，公司將以美國海洋礦物公司(AOMC)的名稱持續營運。在獲得股東與監管機構批准，並滿足標準的交割條件後，該公司計畫在那斯達克市場上市，股票代號預計為AOMC。

關鍵礦產需求加速迎來產業轉折點

美國海洋礦物公司(AOMC)執行長 Mark Justh 表示，這次交易正處於一個關鍵的轉折點，包括監管法規趨於明朗、離岸技術獲得驗證、供應鏈獨立性計畫的推動、對環境影響與減緩措施的科學理解提升，以及對關鍵礦產需求不斷加速，這些因素首次匯聚在一起。

全股票交易預計2026年中旬完成交割

合併後的新公司將由曾任力拓(RIO)執行長的 Tom Albanese 擔任董事長，並與 Mark Justh 共同領導。該合併案採用全股票交易架構，美國海洋礦物公司(AOMC)的普通股與認股權證將轉換為奧德賽海洋探索(OMEX)的股份。此案已獲得雙方董事會及奧德賽特別交易委員會的一致通過，預計將於2026年第二季末或第三季初完成交割。

鎖定庫克群島等重要海域深海礦產開採權

代表約30%在外流通股數的奧德賽海洋探索(OMEX)主要股東已同意支持此合併案。同時，美國海洋礦物公司(AOMC)正在取得庫克群島及克拉里昂-克利珀頓區等重要海域的探勘權，這些地區富含鎳、錳與鈷等關鍵礦產的多金屬結核。

花旗與美馳等知名機構擔任財務顧問

在本次交易中，花旗(C)與建託費茲傑羅擔任美國海洋礦物公司(AOMC)的資本市場顧問，Cassels Brock & Blackwell 與 Gibson, Dunn & Crutcher 則提供法律諮詢。美馳(MC)作為奧德賽海洋探索(OMEX)特別交易委員會的獨家財務顧問，並由 Allen Overy Shearman Sterling US 提供相關法律顧問服務。

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