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昨夜美股盤面出現極度分歧的走勢。雖然整體半導體族群遭遇賣壓，但只要與「AI 基礎建設」高度綁定的標的，資金買盤依然強勁。輝達(NVDA)執行長親自證實，每年在台灣的採購金額將高達 1,500 億美元，直接點燃市場對台灣供應鏈的預期。這股由實質訂單支撐的買氣，讓台股相關資產完全脫鉤美股大盤的震盪，成為全球資金避險與攻擊的首選。
■ 美股四大指數與台積電 ADR 分歧，台指期電子盤強勢表態
攤開昨夜美股四大指數收盤數據，道瓊指數收在 50,644.28 點（+0.36%）創下新高，標普 500 與 Nasdaq 分別微漲 0.02%（7,520.36 點）與 0.07%（26,674.73 點）。然而，費半指數（SOX）卻下跌 1.36%（12,702.19 點），顯示大型科技股與半導體面臨回檔壓力。不過，台積電 ADR(TSM)並未跟隨費半走弱，反而應聲大漲 2.52%（收 422.73 美元）。這股逆勢抗跌的力道直接傳導至台指期電子盤，終場收在 45,239 點，漲幅達 0.99%，預告今日台股開盤將有強力的底部支撐。
■ 輝達 1500 億美元採購與 Meta 資本支出，鎖定 AI 伺服器與 CoWoS
支撐台系 ADR 逆勢走強的核心，來自輝達釋出的驚人採購規模。根據最新揭露的財報細節與官方說法，輝達對供應商的採購承諾總額中，光是 2026 年就將支付高達 950 億美元，且每年在台採購規模達 1,500 億美元，是五年前的十倍。這代表 AI 伺服器與 CoWoS 產能的需求不僅沒有放緩，反而正在加速。同日，先前已上調全年資本支出至 1,250 至 1,450 億美元的 Meta(META)股價也大漲 3.74%，成為大型科技股中最亮眼的標的，印證市場資金正高度集中於 AI 基礎建設的軍備競賽。
■ 記憶體與 ASIC 兩樣情，SK 海力士創高對比 Marvell 財報後震盪
除了晶圓代工，記憶體是另一個資金瘋狂湧入的板塊。SK 海力士受惠於 2026 年 HBM4 產能全數售罄的利多，昨日盤中市值首度突破 1 兆美元，帶動韓國 KOSPI 指數大漲 2.25%，甚至一度觸發熔斷機制。相較於 HBM 的火熱，ASIC 族群的走勢則相對猶豫。邁威爾(MRVL)昨日盤後公布財報，雖然資料中心營收年增 27% 帶動整體獲利擊敗預期，但其常規交易時段股價已先行大跌 4.59%（收 198.70 美元），另一檔指標股博通(AVGO)也微跌 0.04%（收 421.86 美元）。ASIC 族群能否跟上這波 AI 狂潮，端看今日盤面市場對邁威爾財報的最終定價。
■ 原油重挫緩解通膨擔憂，今日台股盤前觀察重點
總經方面，受伊朗承諾維持霍爾木茲海峽通航影響，WTI 原油昨夜重挫 5.55% 至 88.68 美元附近，黃金也連帶下跌約 1.21%（至 4,436 美元區間）。原油與原物料價格大幅回落，稍微緩解了日前 FOMC 紀要帶來的通膨擔憂，但盤面可能先反映石化類股跳空低開的風險。回到今日台股，既然資金已明確表態擁抱 AI 基建，盤前最首要的驗證點就是台積電現貨能否站穩 2,300 元關卡。
若台積電開盤能如期反映 ADR 的強勢，資金將快速往 AI 伺服器供應鏈與散熱族群擴散；反之，若費半弱勢拖累大盤開高走低，則需觀察 HBM 相關的記憶體族群能否接手撐住盤面熱度。
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總結
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