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前幾個交易日市場資金明顯避開半導體、轉入蘋果與亞馬遜等大型消費電子巨頭，昨夜盤面卻出現顯著反轉。美股因公債殖利率反彈，加上零售巨頭沃爾瑪(WMT)單日重挫逾 9%，拖累道瓊與那斯達克等三大指數全面收黑；然而，費半指數卻在客製化晶片(ASIC)題材帶動下逆勢收紅。這股由 Google 與 Marvell 合作引爆的 ASIC 敘事，直接牽動台股矽智財與代工板塊的資金流向，成為今日盤前最重要的主軸。
■ 今日台股盤前觀察 — 聯發科籌碼防守與 ASIC 族群動態
昨夜台積電 ADR(TSM)上漲 0.95%，顯示晶圓代工龍頭在美股大盤震盪中依然具備防守力，這將是台股今日開盤穩住大盤重心的關鍵。盤面最需要驗證的訊號，在於聯發科(2454)面臨市場傳聞掉單後的籌碼變化。
聯發科昨日已下跌 3.77% 並失守月線，且投信出現連 12 賣的籌碼鬆動跡象。今日開盤需觀察賣壓是否進一步擴大，或是能在利空測試下尋得支撐。同時，資金是否因美股 ASIC 題材發酵，轉入其他具備客製化晶片接單能力的台系矽智財或先進封裝個股，也是早盤確認主流資金去向的觀察重點。
■ 美股殖利率反彈壓抑大盤，費半靠 ASIC 題材逆勢突圍
昨夜美股三大指數同步收黑，道瓊下跌 1.32%、標普 500 回落 0.87%、那斯達克下跌 1.00%。主因在於美國財政部週三宣布擴大公債回購規模後，長天期公債殖利率在週四出現反彈（30 年期回升逾 5bp 至 5.248%），直接壓抑整體股市估值。
在殖利率回升與消費數據擔憂下，前幾日作為資金避風港的大型股全面回落。蘋果(AAPL)與亞馬遜(AMZN)分別下跌 1.75% 與 2.16%，沃爾瑪更重挫 9.15%，成為拖累道瓊的關鍵。在大型權值股全數承壓的背景下，費半指數（SOX）卻逆勢上漲 0.53%，成為全場唯一收紅的核心指數，顯示半導體族群內部正出現強烈的資金重分配。
■ Google 綁定 Marvell 開發 TPU，成半導體盤面核心
帶動費半逆勢抗跌的核心催化劑，來自 Google 與 Marvell(MRVL)的深度綁定。Google 取得最高 122 億美元的 Marvell 認股權，條件是綁定至 2033 年前達成 1,200 億美元的累計合格營收門檻，這項長達十年的合約確認了雙方在 TPU 開發上的緊密關係。
此消息引發市場對 ASIC 供應鏈版圖重組的推論。市場傳出 Google 將第十代 TPU 轉單給 Marvell 與超微(AMD)，導致原先被看好接單的聯發科面臨遭棄單的疑慮。儘管官方尚未證實此傳聞，這僅屬於市場推論層級，但已實質造成資金對聯發科的觀望，並強化了美股 ASIC 概念股的買盤力道。
■ 阿里巴巴財報：獲利衰退，AI 雲端業務維持高成長
在非美科技巨頭方面，阿里巴巴(BABA)最新財報也呼應了 AI 基礎建設的需求。財報顯示其營收為 2,689.5 億人民幣，EPS 8.52 人民幣低於市場預期，淨利更是大幅衰退 75%。
不過，其 AI 雲端業務表現亮眼，營收達 484 億人民幣，YoY 成長 45%，管理層也釋出將持續投入 AI 雲資本支出的訊號。這顯示即使在總經環境與消費端疲軟的情況下，大型雲端服務商對 AI 伺服器與算力設施的建置需求依然明確，為 AI 硬體供應鏈提供基本面支撐。
今日早盤首重台積電能否穩住大盤指數，並緊盯聯發科在掉單傳聞發酵後的股價防守力道，這將決定台股半導體族群今日是跟隨大盤回落，還是能複製費半由 ASIC 題材帶動的逆勢行情。
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總結
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