今日盤中穩懋(3105)股價表現強勢，盤中一度急拉3.89%來到466.5元，隨後漲勢持續擴大，大漲7.15%報479.5元，單日成交量迅速突破1.3萬張水準，成為市場資金聚焦亮點。

推升近日股價熱度與法人上調獲利預估的核心動能，主要來自以下幾個關鍵面向：

• 政策轉單紅利：市場傳出美國政府現正起草一項禁止中國新型光纖收發器出貨至美國的禁令，以保護當地AI基礎設施。由於穩懋(3105)的PIN等光通訊訂單多數來自美國客戶，預估將成為政策轉單效應下的潛在受惠者。
• 光通訊訂單發酵：受惠於北美市場需求，相關光通訊新訂單預期將進入量產階段，後續出貨量有望持續放大。
• 衛星應用成長：光學與衛星應用領域的營收成長表現優於預期，進一步優化公司的整體獲利結構。

儘管法人機構看好其獲利品質提升，但市場分析也提醒，目前智慧型手機相關需求仍佔其整體營收近半數，這部分終端買氣的復甦速度仍存在不確定性，將是後續影響整體成長軌跡的觀察變數。

電子上游-IC-代工｜概念股盤中觀察

在AI基建與半導體供應鏈重組的預期下，今日盤中資金明顯向具備技術利基的晶圓代工及上游供應鏈靠攏，族群呈現強勢輪動格局。

中砂(1560)

主要從事半導體研磨品及再生晶圓製造，為先進製程關鍵耗材供應商。今日目前股價強漲8.05%，盤中大戶買賣差額呈現500張以上的正向淨流入，顯示特定買盤進駐積極，量能溫和放大，反映市場對其後續拉貨動能抱持樂觀期待。

聯電(2303)

全球領先的晶圓代工大廠，專注於成熟製程及特殊製程技術佈局。今日目前股價漲幅突破3.1%，成交量高達17.4萬張，大戶買賣差額達1.2萬張以上的強勁正數，盤中買盤偏積極，大型資金進場點火意願濃厚，為族群撐起穩健的多頭氣勢。

宏捷科(8086)

國內主要砷化鎵晶圓代工廠，專攻射頻及光電元件相關代工服務。今日目前股價強彈6.87%，盤中大戶買賣差額超過2千張，買盤力道強勁，與同業穩懋(3105)呈現連動上攻態勢，整體市場買氣熱絡。

整體而言，穩懋(3105)在光通訊轉單題材與財報預期心理發酵下，成功帶動資金回流相關代工族群。投資人後續除了可關注美國AI基建政策的實質落地情況外，亦須留意智慧型手機終端消費回溫的數據變化，將是判斷相關個股長線營收動能是否延續的重要指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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