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上週五台股盤前市場原先擔憂博通財報將引爆 ASIC 與 AI 族群的壓力測試，但上週五美股走勢直接推翻了這個悲觀劇本。費城半導體指數強勢表態，帶動 AI 晶片全面反彈，化解了半導體板塊的破線危機。然而，週末中東地緣政治急遽升溫，加上蘋果(AAPL)逆勢走弱，今日台股開盤將面臨科技股買盤回流與宏觀避險情緒的激烈拉扯。
■ 美股四大指數與台積電 ADR 分歧，費半強勢表態
上週五美股四大指數呈現明顯分歧。道瓊指數下跌 0.51%、標普 500 回落 0.38%、那斯達克小跌 0.29%，但費城半導體指數（SOX）一支獨秀，大漲 3.37%。台積電 ADR(TSM)同步走揚 2.85%，收在 428.91 美元。
總經數據方面，美國 8 月非農就業新增 16.2 萬人，遠超預期的 5.3 萬人，失業率維持 4.1%。聯準會官員 Waller 表態願意給予通縮機會，若未來兩週數據持續改善，傾向支持 9 月維持利率不變。偏鴿發言與強勁就業數據並未壓垮科技股，美元指數收在 99.16（+0.25%），資金反而高度集中於半導體板塊，推升費半走出獨立行情。
■ ASIC 族群破除博通魔咒，AI 伺服器迎資金回流
延續上週市場對客製化晶片(ASIC)的擔憂，上週五盤面給出了截然不同的答案。原先因財測承壓的邁威爾(MRVL)與超微(AMD)，並未如預期般與 GPU 陣營脫鉤走弱，反而跟隨 AI 晶片族群強勢反彈，單日分別大漲 7% 與 4.69%，輝達(NVDA)亦上漲 0.84%。
這意味著市場對 AI 基礎設施的需求信心依然強勁，直接化解了先前的獲利了結賣壓。這股氣勢有利於今日台股開盤時，資金重新點火 AI 伺服器與半導體相關供應鏈，確認 ASIC 陣營並未因單一公司的保守財測而熄火。
■ 蘋果新機發表在即，供應鏈良率與換帥成焦點
在半導體狂歡的同時，消費性電子卻籠罩陰霾。蘋果上週五下跌 2.51%，收在 319.97 美元。主要賣壓來自市場傳出摺疊 iPhone 量產面臨供應鏈與良率瓶頸。
此外，新任執行長 John Ternus 剛於 9 月 1 日正式上任，交棒雖已完成，但上任僅一週便需面對 9 月 9 日的新機發表會，市場正高度檢視新團隊的應變能力與首度公開亮相的市場信心。這波跌勢可能在今日盤中對台股蘋概股與組裝廠如鴻海(2317)帶來連帶的測試，壓抑資金在蘋果供應鏈的追價意願。
■ 週末中東地緣政治升溫，今日台股盤前觀察重點
週末期間，中東地緣政治急遽惡化。伊朗革命衛隊於 9 月 5 日先以彈道飛彈攻擊美軍航艦與驅逐艦，美軍隨即報復性摧毀 3 艘伊朗油輪；隨後伊朗於 9 月 6 日再度於霍爾木茲海峽發動反擊，攻擊多艘油輪與美方關聯船隻。這波衝突推升了全球避險情緒，也讓原油市場出現劇烈波動。
今日台股開盤，盤面將是「半導體基本面強勢」與「地緣政治避險」的抗衡。開盤首要驗證點在於台積電(2330)能否如實反映 ADR 的漲幅，以及台股 ASIC 與 AI 伺服器概念股是否跟隨美股同業展開反彈。若 AI 主線能穩住陣腳，大盤便有機會消化中東衝突帶來的短期震盪；反之，若資金受週末戰訊干擾而向避險資產靠攏，電子股的買盤延續性將是盤中必須緊盯的訊號。
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總結
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