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【9/29】
中秋四天連假期間，國際股市先漲後跌，美股24日在習川會當天收跌，25日習川會落幕、油價回落，四大指數同步收紅，然28日油價與美債殖利率回升，美股收黑。川習會方面，貿易休戰延長兩個月，雙方同意對各300億美元的非敏感商品給予較優惠的關稅待遇。白宮事實清單未提及台灣，稀土、關稅與高階晶片管制等核心分歧仍待談判。
今天台股上市櫃開平後震盪加大，加權指數開平走低，櫃買指數早盤則是開平走高再走低，尾盤則收斂跌幅，盤面上漲類股為鋼鐵、工業電腦、光電、設備商、化學、電機、半導體及個股表現，上漲家數770家，下跌家數992家，漲停家數45家，跌停家數2家。
上漲類股
鋼鐵：美亞(創波段新高)、佳大、新鋼、彰源、運錩、允強、海光、中鋼
工業電腦：宸曜(創波段新高)、廣積(創波段新高)、艾訊(創波段新高)、研揚(創波段新高)、凌華(創波段新高)、飛捷(創波段新高)、安勤(創波段新高)、研華、樺漢、立端
光電：TPK-KY(創波段新高)、GIS-KY、立碁、艾笛森、友達、鼎元、佰鴻、達興材料、惠特、光鼎、光鋐、宏齊、今國光、台表科
設備商：陽程(創歷史新高)、由田(創波段新高)、牧德(創波段新高)、天虹(創波段新高)、瑞耘(創波段新高)、鈦昇(創波段新高)、友威科(創波段新高)、迅得、群翊、萬潤、志聖、蔚華科
化學：晶呈科技(創波段新高)、台特化(創波段新高)、美琪瑪(創波段新高)、聚和、中華化、永光、康普
電機：直得、大銀微系統、全球傳動、上銀、東台、大同、伸興、高力
半導體：世界(創波段新高)、台亞(創波段新高)、天鈺(創波段新高)、偉詮電(創波段新高)、晶心科(創波段新高)、芯鼎(創波段新高)、來頡(創波段新高)、昇陽半導體(創波段新高)、采鈺、瑞昱、聯傑、聯陽、茂矽、九暘
個股：希華(創波段新高)、貿聯-KY(創波段新高)、精確(創波段新高)、系統電(創波段新高)、台嘉碩、晶技、台塑化、南亞、雷科、九豪、臻鼎-KY
下跌類股
權值股：聯發科、智邦、台達電、光寶科、日月光投控、遠東新、鴻準、亞泥、大立光、鴻勁
運輸：慧洋-KY、台航、裕民、萬海、新興、長榮、陽明、四維航
網通、光通訊：統新、中磊、啟碁、全新、光聖、東典光電、昇達科、光環
被動元件：國巨*、艾華、華新科、信昌電、立隆電、日電貿、大毅、禾伸堂
營建：新建、名軒、愛山林、興富發、鄉林
半導體：創意、京元電子、愛普*、矽力*-KY、達發、穎崴、矽格、南茂、台灣精材、尼克森、信驊、精測、旺矽、雍智科技、頎邦
個股：博智(創波段新低)、東泥(創波段新低)、元太(創波段新低)、漢唐、瀚荃、大量、致茂、奇鋐、帆宣、倉和、雙鴻、金居、台光電
上市成交比重
半導體34%(-0.6%)、光電6%(-0.4%)、電腦5%(-0.5%)、塑膠3%(+3%)
上櫃成交比重
半導體48%(-0.3%)、通信5%(-1%)、光電4%(-0.6%)、電腦3%(+0.2%)
以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅0%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流出-被動元件、IC設計、散熱零組件、PCB材料設備
溫熱水區估量比大於100%有13檔(熱7檔，溫6檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
世界：8吋廠產能徹底爆掉 董座方略喊短缺將延續數年
輝達散熱認證台廠缺席！奇鋐、雙鴻雙雙跌逾5％ 健策反創新高
《半導體》營運展望樂觀 昇陽半導體亮燈攻2個月高價
《其他電》看好Interplex收購效應 外資上調貿聯-KY目標價
台積電擬進軍德州打造第二園區？設備鏈先衝 萬潤、鈦昇、昇陽半漲停
【9/30】
市場看好AI與記憶體擴產帶動12吋矽晶圓需求升溫，加上2027年新一輪長約價格漲勢逐步確立，矽晶圓產業景氣有望進入上行階段；環球晶因近期股價及成交量波動達注意標準，依櫃買中心指示公告自結8月稅後淨利7.04億元，年增144.98%，EPS 1.47元，再度吸引市場聚焦，今日矽晶圓族群重啟漲勢，環球晶、中美晶、合晶攜手衝上漲停，族群躍居盤面焦點。
昨晚美股四大指數分歧，僅費半指數上漲1.3%，其餘三大指數皆下跌，然而台指期夜盤仍上漲698點(+1.46%)，今天台股上市櫃皆開高，盤中也普遍維持在盤上整理，櫃買指數收盤續創近2個月以來新高，盤面有超過7成類股上漲，包含權值股、鋼鐵、運輸、塑化、光電、PCB、CCL、連接器、半導體、IC封測、化學、電線電纜，上漲家數1347家，下跌家數460家，漲停家數58家，跌停家數1家。
上漲類股
權值股：台泥(創波段新高)、台積電、台達電、鴻海、聯電、聯發科、世界、日月光投控、正新、遠東新、亞泥
鋼鐵：春源、佳大、彰源、美亞、允強、中鋼、千興、中鴻、強新、榮剛、威致、新光鋼、燁輝
運輸：長榮航、華航、萬海、陽明、慧洋-KY、漢翔、四維航
塑化：南亞(創歷史新高)、台塑化、台苯、台塑、台聚、國喬、中石化、中化、台達化、亞聚
光電：TPK-KY(創波段新高)、群創(創波段新高)、聯合再生(創波段新高)、彩晶(創波段新高)、正達(創波段新高)、達運(創波段新高)、友達、鼎元、艾笛森、富采、國碩、明基材、元晶、GIS-KY、安可、茂迪
PCB、CCL：騰輝電子-KY、亞電、台虹、台燿、南電、志超、嘉聯益、楠梓電、毅嘉
半導體：中美晶(創波段新高)、合晶(創波段新高)、穩懋(創波段新高)、漢磊(創波段新高)、M31(創波段新高)、環球晶、帆宣、台勝科、台亞、旺宏、凌陽、華邦電、晶心科、瑞鼎、采鈺
IC封測：南茂、矽格、力成、台星科、雍智科技、超豐、華泰、菱生
連接器：貿聯-KY(創波段新高)、萬泰科、瀚荃、正淩、嘉澤、佳必琪、正崴、良維
化學：東鹼(創波段新高)、聚和(創波段新高)、中纖、康普、美琪瑪、晶呈科技、和益、和桐
電線電纜：榮星、華新、華榮、億泰、華電、合機
下跌類股
個股：中華化、宏致、勤誠、順德、雙鴻、廣積、信昌電、嘉晶、和碩
上市成交比重
半導體29%(+0.4%)、光電10%(+3.4%)、電腦5%(-0.2%)、塑膠4%(+3.6%)
上櫃成交比重
半導體59%(+1.2%)、電腦4%(+0.4%)、光電3%(+1.3%)、通信3%(+0.2%)
以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅0%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流向-IC設計、IC代工、電源供應器、儀器設備工程
溫熱水區估量比大於100%有15檔(熱8檔，溫7檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
【10/1】
AI伺服器與高速光通訊需求持續升溫，帶動高頻、高速石英元件需求增加，石英元件族群今日全面走強。安碁完成3億元可轉換公司債(CB)募集，實際募得3.06億元，今日強鎖漲停，睽違2個多月重新站回50元大關；希華盤中一度亮燈漲停，加高、泰藝也大漲7~9%，台嘉碩、晶技則漲逾5%，成為盤面焦點之一。
今天台股在台積電收盤價創歷史新高下，加權指數也同步創歷史新高，櫃買指數也延續漲勢開高後普遍在盤上整理，盤面上漲類股為被動元件、網通、電子通路、電腦與週邊設備、半導體及個股表現，上漲家數755家，下跌家數976家，漲停家數50家，跌停家數4家。
上漲類股
被動元件：希華(創波段新高)、安碁(創波段新高)、加高(創波段新高)、禾伸堂(創波段新高)、九豪(創波段新高)、國巨*、華新科、光頡、鈺邦、立敦、立隆電、晶技、金山電、日電貿、凱美、興勤
網通：閎暉、智邦、台灣大、遠傳、中華電
電子通路：大聯大(創波段新高)、崇越(創波段新高)、至上、聯強、文曄
電腦與週邊設備：神達、緯創、技嘉、融程電、奇鋐、光寶科、永擎、AMAX-KY、樺漢
半導體：台積電(創歷史新高)、新唐(創波段新高)、環球晶(創波段新高)、界霖、立積、天鈺、盛群、聯傑、聯電、台亞、景碩、強茂、聯發科、智原、晶心科、通嘉、富鼎、德微、漢磊、世界、台半、頎邦、大中、中美晶
個股：新巨(創波段新高)、博大(創波段新高)、聯德控股-KY(創波段新高)、大綜(創波段新高)、大立光、玉晶光、致伸、直得、東聯、中華化
下跌類股
塑化：台塑化、台化、國喬、台苯、台塑、台達化、亞聚、華夏、台聚
金融：凱基金、國票金、元大金、上海商銀、臺企銀、永豐金
鋼鐵：允強、運錩、新鋼、千興、海光、威致、春源、中鴻、中鋼
光電：聯合再生、群創、TPK-KY、瑞軒、富采、凌巨、GIS-KY、彩晶、元晶、安集、明基材
化學：磐亞、晶呈科技、美琪瑪、台特化、材料*-KY、上品、中纖
個股：台虹、中釉、艾姆勒、正文、牧德、富世達、致茂、明泰、正淩、萊德光電-KY、M31、碩禾、鈦昇、弘塑、茂迪、亞電、東浦
上市成交比重
半導體27%(+1.1%)、光電12%(+0.3%)、電腦5%(+1.1%)、金融2%(-0.8%)
上櫃成交比重
半導體55%(+0.5%)、通信4%(-0.7%)、電腦2%(-0.2%)、光電2%(+0.1%)
以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅0%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流向-IC封測、被動元件、ABF、晶圓材料
溫熱水區估量比大於100%有19檔(熱11檔，溫8檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
【10/2】
摩根士丹利最新報告指出，美國聯邦通訊委員會（FCC）最快10月可能將光收發模組納入管制清單，但並非立即全面封殺中國產品，初步規劃可能從下一世代3.2T產品開始限制。
大摩指出，目前AI資料中心大量使用的800G，以及正快速成長的1.6T光模組，短期受到的影響有限；真正可能被美國盯上的，是預計2028年開始放量、2029年大規模使用的3.2T產品。因此，即使美國今年就公布新規定，也不至於立即造成全球光模組缺貨。
今天台股雖表現分歧，但仍為延續漲勢的表現，櫃買指數開高走高續創波段新高，加權指數也開平走高，盤面上漲類股為網通、光通訊、化學、塑化、被動元件、PCB、CCL、光電、IC封測、半導體，上漲家數940家，下跌家數839家，漲停家數55家，跌停家數5家。
上漲類股
網通、光通訊：聯亞、前鼎、波若威、光環、華星光、上詮、閎暉、光聖、統新、智邦、正文、眾達-KY
化學：日勝化(創波段新高)、雙鍵、德淵、和益、中華化、國精化、永光、東鹼、和桐、台特化、聚和
塑化：台苯(創波段新高)、台化、台達化、華夏、南亞、台塑、台聚、台塑化
被動元件：華新科(創波段新高)、國巨*(創波段新高)、日電貿、九豪、大毅、鈞寶、安碁、晶技、加高、台嘉碩、希華
PCB、CCL：臻鼎-KY(創波段新高)、尖點(創波段新高)、泰鼎-KY(創波段新高)、騰輝電子-KY、聯茂、台燿、台光電、榮科、金居、欣興、敬鵬、燿華、健鼎
光電：TPK-KY、友達、艾笛森、聯合再生、正達、富采、GIS-KY、澤米、達興材料、元晶、彩晶、明基材、聯一光
IC封測：南茂(創歷史新高)、力成(創波段新高)、華東、超豐、台星科、精材
半導體：盛群(創波段新高)、界霖(創波段新高)、漢磊(創波段新高)、大中(創波段新高)、台半(創波段新高)、嘉晶、光罩、台亞、景碩、聯傑、偉詮電、矽統、新唐、愛普*、環宇-KY、穩懋、鈺創、環球晶、長科*、中美晶、合晶、宏捷科
下跌類股
電腦與週邊設備：緯創、奇鋐、宏碁、仁寶、英業達、和碩
個股：宏致、直得、晶心科、保瑞、東泥、雍智科技、強茂、統一、鈊象、雙鴻
上市成交比重
半導體27%(-0.1%)、光電8%(+1.9%)、電腦4%(-0.9%)、網通2%(+1.8%)
上櫃成交比重
半導體46%(+2.4%)、通信9%(+5.6%)、光電4%(+0.2%)、電腦1%(+0.4%)
以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅0%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流向-被動元件、IC封測、PCB材料設備、PCB製造、半導體元件
溫熱水區估量比大於100%有15檔(熱8檔，溫7檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
近一週水區漲幅排行
新聞重點觀察
國發會29日發布8月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數41分，連三個月都維持在同分；景氣燈號連續第九個月亮出紅燈。國發會表示，8月景氣對策信號組合，九項構成項目燈號均維持7月情況不變；景氣指標之領先及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩定成長。
國發會景氣燈號連九紅，打平1984年來歷史長紅紀錄。前次連亮九顆紅燈為新冠疫情後的2021年2月～10月期間。國發會經濟發展處長陳美菊表示，審慎樂觀預估下個月持續亮出紅燈，惟景氣對策信號綜合判斷分數可能會有微幅波動，主要項目會是來自實質貨幣總計數M1B、股價指數下彎，8、9月的股市交易金額已然縮減。
據國發會現行景氣模型，景氣對策信號綜合判斷分數若落在38分至45分，都屬於代表景氣熱絡的紅燈區間。這一波景氣熱絡的紅燈潮，是2025年12月至目前的2026年8月，連續九顆紅燈，顯示景氣自去年底至今逐步走強。
觀察景氣對策信號的九項構成項目中，已有六項自去年第四季就亮紅燈，今年來也一直維持紅燈，包括：股價指數變動率、工業生產指數變動率、海關出口值變動率、機械及電機設備進口值變動率、製造業銷售量指數變動率、批發、零售及餐飲業營業額變動率，這六項組成項目中已經超出紅燈區間上緣還有一段距離，除非短時間有大幅度的衰退，否則再接下來即使下滑，仍可能延續紅燈訊號，但如果其中有突然大幅度的衰退也值得留意是否牽動各項指標的變化。
也由於自今年2月景氣對策信號分數就已經來到41分，在持續亮紅燈的情況下，近3個月仍維持41分的高分無法再突破，與近2個月市場震盪盤整格局頗有相似，目前貨幣總計數M1B、工業及服務業加班工時、製造業營業氣候測驗點都分別有下滑至綠燈下緣及黃紅燈下緣，觀察過去一年以來，從黃紅燈至紅燈區間，每個月跳動分數僅落在1-2分，若未來一口氣有減幅3分以上的落差，即使景氣還處在紅燈或黃紅燈區，也是值得觀察景氣熱度是否難有再創更高峰的訊號，也會進一步觀察對市場當前的反應。
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