韭菜叔叔

EP239 盤後精華｜2 奈米超預期、CoWoS 外溢，康寧 glass bridge 黑科技來襲 📌 一句話總結上禮拜哭著看盤，這禮拜產業地圖終於紅通通 ── 矽晶圓漲價、功率半導體變巨巨。跌停不是壞事，是「降低成本」的價值體現，換來後面更卓越的獲利。👉 兩週後（7/16）台積電法說會是前哨戰

EP235 盤後精華｜環球晶站上千元、台積電目標價喊到 3500，輪動才剛開始 📌 一句話總結費半創高 5,134 點後回測，台美股延續「區間盤」格局 ── 但區間盤不是壞事。權值股卡在上下緣不暴衝，反而讓中小型、櫃買有空間慢慢往上攻。👉 與其追跑太快的大型權值，不如盯住正在接棒的矽晶圓、被動元

EP238 盤後精華｜台股回測別猜底，系統性風險擺第一、做順風口 📌 一句話總結台股回測味道出來了 ── 千金股幾乎全回、跌停家數變多，但這是「區間回測」不是空頭。產業沒變壞，只是系統性風險來了、加上基期太高（漲過 30% 的回個 10% 很正常）。👉 別猜底、別逆風硬塞，等氣氛值轉正的順風口；

EP237 盤後精華｜韓股熔斷只是引信，金流正卡在聯電、封測、導線架📌 一句話總結台美股進入休息、碰前高就拉回，走的是「區間」格局。費半禮拜二再殺 7%、外資禮拜三賣超 1700 億寫歷史新高 ──但台股跌停只有 4 家，氣氛值往上的族群照樣有人買。👉 別被「歷史第一賣超」嚇到，重點是看金流卡在

📌 一句話總結連假最後一天，美股已經率先反攻 ── 費半 6/5 才跌 10%，不到 10 個交易日又要創高，BE、康寧、Nebius、美光、SanDisk、西部數據（HBM、NAND、HDD）全部往前高拱。台股下週應該不會太爛，重點是「題材輪動、雨露均霑」。👉 別當什麼都要的股市上癮仔，矽電容

AI 伺服器功耗快速拉升，電力架構正從低壓配電走向高壓直流與直供電。800V HVDC 導入後，為何繼電器從一般零組件升級為關鍵保護元件，並整理高壓繼電器、固態／混合式開關、PDU 與電源櫃在 AI 伺服器、儲能與電動車平台中的受惠邏輯，快速掌握下一波電力升級的產業鏈變化。

AI PC 正從傳統個人電腦，走向能在本地端承載大型模型與代理系統的邊緣運算平台。把架構轉向、算力與記憶體升級、WoA 生態系挑戰，以及終端放量時程放在同一條脈絡中，快速理解下一階段 PC 產業升級的核心邏輯與限制。

AI資料中心的光互連升級，已經不只是追求傳輸速度，而是開始回到成本、功耗與擴充性的綜合考量。當資料中心內部交換量快速增加，Scale-out網路的重要性上升，成熟製程矽光子平台也因此出現新的切入空間

AI 資料中心現在最大的痛點之一就是算力變強，但耗電與散熱壓力也暴增。AI ASIC、矽光子與高階記憶體測試需求提升，整體供應鏈的技術門檻與資本支出正在被重新拉高。這篇文章從光通訊模組、半導體封測需求下，整理出下一階段AI基礎建設放量時，哪些製程與能力會成為核心受惠邏輯。新兄弟姊妹必看｜韭菜畢業班【

記憶體產業正在進入供給結構重整階段。隨著國際大廠將產能轉向高密度產品，中低容量記憶體市場出現明顯供給缺口，也讓具備量產能力、控制晶片開發能力與供應鏈彈性的業者，成為這波變化中的關鍵角色。需求回溫，更聚焦供給退出、技術門檻、擴產限制與放量時程，韭菜畢業班這篇文章將帶你進一步理解目前這一輪記憶體上行循環