台股

近期法人針對全球第二大筆電代工廠仁寶(2324)發布最新財測，依FactSet調查，市場將其2026年EPS預估中位數由2.15元上修至2.17元。市場高度關注其AI伺服器業務的轉型進度。觀察最新營運展望，可留意以下核心數據：伺服器營收占比：預期今年伺服器貢獻維持10%，目標明年藉由美系客戶機櫃式專

🔸光聖(6442)股價上漲，盤中續強挾指數納入與AI光通訊題材支撐光聖(6442)盤中股價上漲，漲跌幅約4.45%，最新報價1525元，股價維持高檔偏強整理。今日走勢主要還是延續先前被納入MSCI全球小型指數後的題材動能，加上市場持續聚焦AI資料中心與CPO相關光通訊供應鏈，資金對龍頭光通訊族群偏

近期台塑化(6505)股價出現顯著波動，盤中一度大跌逾7%，最低觸及70.4元，引發市場高度關注。儘管短線面臨急跌，但法人機構對其後市基本面仍抱持正向展望。受惠於中東與俄羅斯煉油產能受損，加上歐美與日本老舊煉油廠相繼關閉，全球煉油供給維持緊俏，市場預期油品利差將獲得強力支撐。近期法人報告針對營運提出

🔸聚鼎(6224)股價上漲，盤中漲幅4.43%報80.2元聚鼎(6224)盤中股價續強，漲幅4.43%，最新報價80.2元，延續近期保護元件及AI散熱供應鏈題材的多方動能。市場聚焦其PPTC與CLM兩大產品線打入AI伺服器與電池備援模組供應鏈，加上美國子公司TCLAD體質調整後開始挹注營運，AI與

🔸氫燃料電池族群震盪走弱，盤中個股表現分歧
氫燃料電池概念股今天盤中整體偏弱，類股下跌3.76%，多數個股隨大盤修正。然而，西勝逆勢大漲近8%，高力也小幅上揚，顯示市場資金在族群疲軟時，仍會點火個別具題材或表現突出的標的，導致族群內走勢分歧。
🔸短線獲利了結壓力浮現，資金動能分散

🔸傳產-塑膠族群上漲，油價回穩助攻大型塑化廠
傳產-塑膠族群今日盤中表現亮眼，類股整體漲幅達2.09%。觀察盤面，漲勢主要集中在大型塑化指標股，如勝悅-KY、南亞、台塑、台化與台塑化等，其中南亞(2.50%)、台塑(1.75%)、台化(1.75%)等「塑化三寶」以及台塑化(1.86%)皆有不

近期受惠於AI伺服器導軌需求爆發，川湖(2059)股價展現強勁爆發力，盤中一度亮燈拉至漲停價14,720元，表現顯著優於大盤。市場高度聚焦其在全球AI伺服器導軌市場高達90%以上的市佔率，隨著新世代GPU與ASIC平台持續放量，高階導軌產品單價與單櫃價值量皆顯著提升。公司最新財報表現亮眼，第二季毛利

🔸騰輝電子-KY(6672)股價上漲，盤中漲幅3.47%、報價268元盤中騰輝電子-KY(6672)股價上漲，現階段漲幅約3.47%、報價268元，走勢相對大盤偏強。今日買盤延續先前PCB與高階CCL族群的多頭氣氛，資金持續聚焦AI伺服器、高速傳輸與光模組相關材料需求，帶動股價在高檔維持偏多格局。

美股科技股回檔拖累 加權指數早盤重挫逾300點受美股四大指數跌多漲少、尤其是費城半導體指數重挫影響，台股近日面臨沈重賣壓。加權指數(TWA00)以44,728點開出後一路震盪走低，盤中賣壓湧現，指數一度下探至44,420.59點，跌幅超過300點，並跌破44,500點關卡。同時，櫃買市場加權指數也同

🔸希華(2484)股價上漲，盤中維持強勢走高希華(2484)盤中報價76.2元，上漲5.69%，股價明顯走強。今日上攻主因仍圍繞在石英暨頻率元件切入AI資料中心與高速光通訊的中長線題材，市場延續對800G與1.6T頻率元件商機的想像，加上今年以來月營收穩健、4月與7月均拉出相對高檔水準，支撐買盤迴

傳產-其他 北基(8927)公布 26Q2 營收42.7314億元，季增 27.04%、已連4季成長 ，比去年同期成長約 73.51%；毛利率 15.68%；歸屬母公司稅後淨利1.8486億元，季增 136.2%，與上一年度相比成長約 1264.81%，EPS 0.44元、每股淨值 13.35元。截

傳產-其他 北基(8927)公布 26Q2 營收42.7314億元，季增 27.04%、已連4季成長 ，比去年同期成長約 73.51%；毛利率 15.68%；歸屬母公司稅後淨利1.8486億元，季增 136.2%，與上一年度相比成長約 1264.81%，EPS 0.44元、每股淨值 13.35元。截

電子上游-連接元件 匯鑽科(8431)公布 26Q2 營收2.0621億元，季減 16.9%、已連3季衰退 ，比去年同期衰退約 15.83%；毛利率 9.29%；歸屬母公司稅後淨利-6.3536千萬元，EPS -1.3元、每股淨值 14.33元。截至26Q2為止，累計營收4.5435億元，較前一年衰

電子上游-連接元件 匯鑽科(8431)公布 26Q2 營收2.0621億元，季減 16.9%、已連3季衰退 ，比去年同期衰退約 15.83%；毛利率 9.29%；歸屬母公司稅後淨利-6.3536千萬元，EPS -1.3元、每股淨值 14.33元。截至26Q2為止，累計營收4.5435億元，較前一年衰

電子上游-記憶體銷售 品安(8088)公布 26Q2 營收3.722億元，雖然季減 26.16%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 19.15%；毛利率 6.45%；歸屬母公司稅後淨利6.518百萬元，季減 89.67%，EPS 0.11元、每股淨值 18.32元。截至26Q2為止，累計營收8.

電子上游-記憶體銷售 品安(8088)公布 26Q2 營收3.722億元，雖然季減 26.16%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 19.15%；毛利率 6.45%；歸屬母公司稅後淨利6.518百萬元，季減 89.67%，EPS 0.11元、每股淨值 18.32元。截至26Q2為止，累計營收8.

電子下游-商業自動化 伍豐(8076)公布 26Q2 營收6.9689億元，季增 6.77%、已連3季成長 ，比去年同期成長約 33.42%；毛利率 32.29%；歸屬母公司稅後淨利4.8597千萬元，季增 2.48%，但相較前一年則衰退約 44.04%，EPS 0.17元、每股淨值 12.75元。

電子下游-商業自動化 伍豐(8076)公布 26Q2 營收6.9689億元，季增 6.77%、已連3季成長 ，比去年同期成長約 33.42%；毛利率 32.29%；歸屬母公司稅後淨利4.8597千萬元，季增 2.48%，但相較前一年則衰退約 44.04%，EPS 0.17元、每股淨值 12.75元。

傳產-生技 國邑*(6875)公布 26Q2 營收0元，，比去年同期%；歸屬母公司稅後淨利-1.0014億元，EPS -0.78元、每股淨值 10.58元。截至26Q2為止，累計營收1,792,000百萬元，較前一年度累計營收衰退 88.57%；歸屬母公司稅後淨利累計-1.943億元；累計EPS -

傳產-生技 國邑*(6875)公布 26Q2 營收0元，，比去年同期%；歸屬母公司稅後淨利-1.0014億元，EPS -0.78元、每股淨值 10.58元。截至26Q2為止，累計營收1,792,000百萬元，較前一年度累計營收衰退 88.57%；歸屬母公司稅後淨利累計-1.943億元；累計EPS -