台股

近期利基型記憶體市場受AI趨勢帶動，國際大廠陸續將產能轉作HBM，並加速由DDR4轉入DDR5，使市場出現供不應求現象。根據最新盤中資訊，晶豪科(3006)近日股價震盪劇烈，盤中一度大跌7.09%報262元，但近5日整體漲幅仍優於大盤。市場法人分析指出，隨著記憶體價格持續大幅上升，對合約價佔營收比重

🔸瀚荃(8103)股價上漲，盤中報價102元、漲幅4.94%瀚荃(8103)盤中股價來到102元，漲幅4.94%，延續近期自八字頭一路推升的多頭動能。今日走強主因仍在AI伺服器與800V HVDC電源架構相關連接器、高毛利Power產品題材延燒，市場對未來幾年營收與EPS成長預期偏多，使得中長線資

🔸醫療器材耗材族群盤中走揚，安克衝鋒帶動買氣
醫療器材耗材類股今日盤中表現有撐，整體類股指數漲幅達2.26%。觀察盤面，主要由安克(4178)一馬當先，漲幅直逼漲停，成為族群領漲指標。豪展(4735)、益安(6461)等個股也維持紅盤，顯示買盤資金開始聚焦於具備特定題材或產品優勢的醫材廠，為

🔸摺疊機族群震盪上揚，部分指標股嶄露頭角。
台股震盪，摺疊機概念股逆勢走高，類股漲幅達2.52%。指標股全新漲幅逾6.5%，樞紐兆利亦穩健上揚。儘管部分零組件個股如新日興、信錦小幅回檔，但市場對下半年摺疊機新品上市期待，仍是支撐族群股價主要動能，資金提前卡位具題材性的標的。
🔸下半年

🔸電子中游-儀器設備工程族群下跌，權值股壓力大盤中修正。
今日電子中游-儀器設備工程族群整體表現疲軟，類股跌幅擴大至4.13%，主要受權值股致茂（-7.25%）重挫拖累，聖暉*（-4.77%）、帆宣（-4.46%）等也同步承壓。觀察盤面，並無明顯產業利空消息，推測應是整體電子股回檔氛圍，加上

受惠於AI需求外溢與先進製程強勁拉貨，半導體矽晶圓歷經近兩年庫存去化後迎來復甦。近期市場傳出6吋、8吋及12吋全線調漲，漲幅達一成以上，帶動台勝科(3532)股價強勢亮燈漲停。法人機構指出，目前12吋產能滿載，公司今年上半年已陸續調高現貨價，且12吋產品營收占比逾七成，其中六成以上用於記憶體，隨著客

🔸穩懋(3105)股價上漲，盤中漲幅4.08%、報價369.5元穩懋(3105)盤中股價上漲，最新漲幅4.08%、報價369.5元，股價呈現走強格局。今日買盤迴流主因仍圍繞在AI資料中心與高速光通訊題材延續，加上低軌衛星與航太通訊需求同步成長，市場持續聚焦砷化鎵磊晶與光通訊晶圓代工供應鏈。穩懋身為

七月獲利爆發，新船交付助攻營運四維航(5608)近期因股價飆漲逾三成遭列注意股，並率先公布最新7月財報。受惠於散裝航運運價維持高檔，公司營運展現以下亮點：獲利躍升：7月單月稅後純益達0.3億元，年增161%，單月EPS為0.07元，延續上半年轉盈氣勢。營收回溫：7月單月營收達3.62億元，年增44.

🔸頎邦(6147)股價上漲，短線買盤順勢推升頎邦(6147)目前漲跌幅約3.82%，股價來到163元，盤中維持明顯上漲格局。今日股價走強主因延續市場對AI相關封測與光通訊供應鏈的期待，加上公司7月單月營收年增近四成且創歷史新高，基本面成長動能明確，吸引資金再度迴流。輔因部分，前一交易日三大法人買超

軟性銅箔基板廠台虹(8039)近期成為市場焦點，其研發的 PTFE（聚四氟乙烯）材料有望取代玻纖布，成為石英布之外的另一項替代方案。據市場傳聞，伺服器晶片大廠在下一代平台的正交背板材料選擇上，可能採用無布化技術以滿足高速訊號傳輸需求。目前該公司的營運與發展重點包括：PTFE 材料正在進行客戶驗證，預

電子上游-IC-半導體設備 濾能(6823)公布 26Q2 營收1.7213億元，較上1季成長24.06%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 26.25%；毛利率 -14.52%；歸屬母公司稅後淨利-6.9204千萬元，EPS -2.27元、每股淨值 16.24元。截至26Q2為止，累計營收3.

電子上游-IC-半導體設備 濾能(6823)公布 26Q2 營收1.7213億元，較上1季成長24.06%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 26.25%；毛利率 -14.52%；歸屬母公司稅後淨利-6.9204千萬元，EPS -2.27元、每股淨值 16.24元。截至26Q2為止，累計營收3.

電子上游-PCB-製造 騰輝電子-KY(6672)公布 26Q2 營收16.1389億元，季增 29.54%、已連3季成長 ，比去年同期成長約 46.31%；毛利率 35.98%；歸屬母公司稅後淨利2.3388億元，季增 89.24%，與上一年度相比成長約 164.42%，EPS 2.96元、每股淨

電子上游-PCB-製造 騰輝電子-KY(6672)公布 26Q2 營收16.1389億元，季增 29.54%、已連3季成長 ，比去年同期成長約 46.31%；毛利率 35.98%；歸屬母公司稅後淨利2.3388億元，季增 89.24%，與上一年度相比成長約 164.42%，EPS 2.96元、每股淨

電子下游-安全監控 京晨科(6419)公布 26Q2 營收4.148億元，創歷史以來新高，比去年同期成長約 347.3%；毛利率 23.19%；歸屬母公司稅後淨利1.9584億元，季增 227.16%，EPS 14.88元、每股淨值 54.28元。截至26Q2為止，累計營收6.6829億元，超越前一

電子下游-安全監控 京晨科(6419)公布 26Q2 營收4.148億元，創歷史以來新高，比去年同期成長約 347.3%；毛利率 23.19%；歸屬母公司稅後淨利1.9584億元，季增 227.16%，EPS 14.88元、每股淨值 54.28元。截至26Q2為止，累計營收6.6829億元，超越前一

電子下游-其他 宏正(6277)公布 26Q2 營收13.4214億元，較上1季成長3.79%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 18.6%；毛利率 62.43%；歸屬母公司稅後淨利1.6981億元，季增 31.74%，與上一年度相比成長約 167.55%，EPS 1.42元、每股淨值 40.2

電子下游-其他 宏正(6277)公布 26Q2 營收13.4214億元，較上1季成長3.79%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 18.6%；毛利率 62.43%；歸屬母公司稅後淨利1.6981億元，季增 31.74%，與上一年度相比成長約 167.55%，EPS 1.42元、每股淨值 40.2

傳產-營建 富裔(6264)公布 26Q2 營收3.5206千萬元，較上1季成長293.41%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 119.49%；毛利率 59.78%；歸屬母公司稅後淨利-3.8239千萬元，EPS -0.28元、每股淨值 6.76元。截至26Q2為止，累計營收4.4155千萬元

傳產-營建 富裔(6264)公布 26Q2 營收3.5206千萬元，較上1季成長293.41%、刷下近2季以來新高，比去年同期成長約 119.49%；毛利率 59.78%；歸屬母公司稅後淨利-3.8239千萬元，EPS -0.28元、每股淨值 6.76元。截至26Q2為止，累計營收4.4155千萬元