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在最新的美股盤中交易中，有多家公司因為接獲大單、臨床試驗結果或外資評級調整而出現顯著異動。其中，專注於製造登月機器人太空船與著陸器的直覺機器(LUNR)受到市場資金追捧。該公司最新宣布，已接獲一家不具名客戶的「授權進行」通知，將啟動一項價值高達6億美元的多衛星通訊基礎設施專案。受此大單消息激勵，直覺

今日盤前最大的擾動來自原油市場——WTI與布蘭特原油單日均漲逾2.5%，同步推升通膨疑慮，10年期美債殖利率升至4.72%，對高估值科技股形成直接壓力。聯準會理事Cook今日下午將發表演講，市場正屏氣等待她對利率路徑的最新表態，這將是今日盤面最關鍵的情緒轉折點。
01. 油價單日暴漲2.6%，

企業回購加上AI需求帶動，記憶體類股迎來轉機華爾街分析師指出，包含美光(MU)、威騰電子(WDC)等記憶體類股，近期因為大規模的股票回購計畫而備受市場矚目。過去投資人經常擔憂記憶體產業暴起暴落的景氣循環特性，但這次情況可能有所不同，受惠於AI資料中心對記憶體晶片的龐大需求，市場預期將為相關企業帶來實

華爾街大型銀行正積極參與人工智慧掏金熱，從中獲取豐厚利潤。高盛(GS)在此波浪潮中扮演關鍵推手，近期協助輝達(NVDA)與英特爾(INTC)完成重大融資計畫，為這家老牌投資銀行帶來可觀的財務回報。輝達(NVDA)日前宣布，將由高盛(GS)與其他五家金融機構聯手籌集高達5,000億美元的資金，專門用於

美國商務部長Howard Lutnick接受華爾街日報專訪時明確表示，川普政府反對蘋果(AAPL)採購來自中國的記憶體晶片。這項政策消息一出，隨即帶動美國本土記憶體晶片製造商在週一盤前交易中強勢走高。在這波受惠預期下，SanDisk股價大漲近5%，威騰電子(WDC)與美光(MU)皆上漲超過3%，硬碟

知名避險基金阿帕盧薩資產管理公司（Appaloosa Management）創辦人大衛·泰珀（David Tepper）在第二季的投資組合進行了大幅度調整。根據最新披露的監管文件顯示，泰珀大舉押注超大型科技股，同時獲利了結了先前漲幅驚人的記憶體晶片製造商。這波操作精準避開了後續的類股回跌，展現出華爾

知名億萬富翁投資人德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）在第二季大幅增加對人工智慧相關股票的投資，讓科技類股重新成為他投資組合中的核心焦點。根據最新的監管文件顯示，德魯肯米勒旗下的杜肯家族辦公室在第二季大幅增持了亞馬遜(AMZN)的股份，將該部位的價值推升至約1.29億美元。此外，

大盤解析
油價通膨夾擊，科技股成洩壓出口
今日美股主線是油價急漲引發通膨與升息擔憂，資金明顯撤出高估值科技股。標普500指數收在7,745.06點，下跌0.52%；道瓊工業指數收在53,459.78點，下跌0.51%；那斯達克指數收在26,644.91點，跌幅相對收斂至0.32%。羅素2

Situational Awareness基金操盤人Leopold Aschenbrenner，被市場封為「AI股神」，卻在7月底以一場爆倉收場。6月底時，他把基金56%的資金壓在Sandisk(SNDK)和Micron(MU)兩檔記憶體股上；到了7月30日，Sandisk單月崩跌43%、Micro

史丹利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller，華爾街傳奇投資人、曾替索羅斯操盤狙擊英鎊）在今年第二季大舉加碼台積電（TSMC）持股19%，倉位市值來到2.82億美元，讓台積電成為他基金的第二大持股。同一時間，他也加碼了亞馬遜和意法半導體（STMicroelectronics），整體