台股

🔸宏齊(6168)股價上漲，盤中強彈回到近29元價區宏齊(6168)盤中漲幅約6.7%，股價來到29.45元，屬於明顯反彈走強。今日買盤延續先前市場對VCSEL、紅外線感測、COB顯示屏看板及車用功率元件等利基型產品的期待，加上與矽光子、CPO供應鏈想像空間，題材面持續發酵，是推升股價的主要動能。

近期友達光電在資產活化與新技術佈局雙管齊下。資產方面，友達(2409)以約新台幣87.53億元出售新加坡L4B廠房予威騰，持續朝輕資產營運模式邁進。技術上，友達光電鎖定AI核心商機，正式進軍半導體先進封裝領域。於最新國際半導體展中，公司展現以下發展重點：攜手康寧展出玻璃核心基板(GCS)技術，解決A

🔸雙鴻(3324)股價上漲，盤中價漲7.04%至1445元雙鴻(3324)盤中報價1445元，漲跌幅7.04%，在被列入注意股票並採人工撮合下，股價仍維持強勢向上，顯示高檔買盤動能不弱。今日走勢主因來自市場持續消化7月自結稅後純益6億元、EPS 6.47元的亮眼資料，搭配7月營收創歷史新高、今年以

主動復華金融股息(00998A)最新一季公告每單位配息0.424元，創掛牌以來新高，換算年化配息率約達9.5%。近期市場面臨AI科技股估值過高的疑慮，多檔台股ETF成分股高度集中於科技業，引發「偽分散」風險。有別於主流ETF，該基金透過主動式選股，聚焦市值超過100億美元的跨國金融機構，成為防禦震盪

🔸傳產-航運族群下跌，貨櫃三雄賣壓沉重。
航運股今日盤中表現疲軟，類股跌幅達2.07%。主要受到貨櫃運價漲多拉回壓力影響，市場擔憂漲勢難以延續，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明首當其衝，跌幅皆逾3%甚至4%，成為拖累大盤與族群的主要賣壓來源，盤面氣氛轉趨保守，資金明顯抽離。
🔸散裝與航空股同

🔸鈺邦(6449)股價上漲，漲幅7.62%報233元，AI伺服器電容題材帶動買盤迴流鈺邦(6449)盤中股價上漲7.62%，報價233元，早盤明顯優於近期整理格局，顯示資金針對跌深電子零組件族群有回補意願。今日走強主因仍圍繞AI伺服器對高規格固態電容需求持續升溫，公司CAP、V-Chip與Hybr

美國商務部長證實，川普政府正著手制定新一輪半導體 關稅政策，旨在推動晶片製造業回流美國。未來是否獲得關稅豁免，將與企業在美國本土建廠的投資金額直接掛鉤，此舉引發市場對供應鏈成本上升的高度關注。研擬中的新半導體 關稅，課稅範圍可能從晶片擴大至筆記型電腦、遊戲機與資料中心伺服器等終端科技產品。為因應半導

🔸良維(6290)股價上漲，盤中漲幅7.94%，最新報價265元良維(6290)盤中報價265元，上漲7.94%，屬明顯走強格局。今日買盤主軸仍圍繞在AI伺服器與資料中心大電流線材題材，市場聚焦公司已打入NVIDIA GB200供應鏈、PCIe Gen7高速傳輸以及ORV3大電流產品，搭配近期月營

近期市場傳出南電(8046)第4季BT載板將凍漲，引發市場對產業週期見頂的擔憂，導致南電股價放量重挫至跌停價1080元。然而，外資法人出具最新報告指出，由於原物料漲勢趨緩，公司考量後無意進一步調漲報價，此舉已反映於財務模型中。外資仍看好其後續營運表現，重點包含：訂單斬獲：接獲美系ODM廠AI HDI

🔸立隆電(2472)股價上漲，盤中買盤回補鎖定AI與車用成長題材立隆電(2472)盤中股價上漲7.25%，報價222元，早盤明顯優於近日被動元件族群整體走勢，顯示資金迴流鎖定具基本面支撐的標的。主因來自公司打入美系AI伺服器供應鏈、車用鋁電容長線需求穩健，加上近幾個月營收連續創歷史新高，市場願意在

傳產-航運 萬海(2615)公布 26Q2 營收429.005億元，季增 27.52%、已連2季成長 ，比去年同期成長約 23.09%；毛利率 30.37%；歸屬母公司稅後淨利115.3462億元，季增 50.36%，與上一年度相比成長約 971.1%，EPS 4.11元、每股淨值 102.84元。

傳產-航運 萬海(2615)公布 26Q2 營收429.005億元，季增 27.52%、已連2季成長 ，比去年同期成長約 23.09%；毛利率 30.37%；歸屬母公司稅後淨利115.3462億元，季增 50.36%，與上一年度相比成長約 971.1%，EPS 4.11元、每股淨值 102.84元。

傳產-營建 中工(2515)公布 26Q2 營收59.6497億元，較上1季衰退14.77%、創下近3季以來新低，但仍比去年同期成長約 28.28%；毛利率 7.85%；歸屬母公司稅後淨利1.6181億元，季減 37.02%，但相較前一年則成長約 8.29%，EPS 0.1元、每股淨值 14.44元

傳產-營建 中工(2515)公布 26Q2 營收59.6497億元，較上1季衰退14.77%、創下近3季以來新低，但仍比去年同期成長約 28.28%；毛利率 7.85%；歸屬母公司稅後淨利1.6181億元，季減 37.02%，但相較前一年則成長約 8.29%，EPS 0.1元、每股淨值 14.44元

傳產-營建 國建(2501)公布 26Q2 營收32.8481億元，較上1季衰退70.54%、創下近7季以來新低，比去年同期衰退約 47.2%；毛利率 28.06%；歸屬母公司稅後淨利2.5638億元，季減 81.65%，與上一年度相比衰退約 81.82%，EPS 0.22元、每股淨值 27.67元

傳產-營建 國建(2501)公布 26Q2 營收32.8481億元，較上1季衰退70.54%、創下近7季以來新低，比去年同期衰退約 47.2%；毛利率 28.06%；歸屬母公司稅後淨利2.5638億元，季減 81.65%，與上一年度相比衰退約 81.82%，EPS 0.22元、每股淨值 27.67元

電子上游-LED照明及光元件 翔耀(2438)公布 26Q2 營收1.2099億元，較上1季衰退29.11%、創下近3季以來新低，比去年同期衰退約 2.63%；毛利率 2.71%；歸屬母公司稅後淨利-4.1074千萬元，EPS -0.62元、每股淨值 5.58元。截至26Q2為止，累計營收2.916

電子上游-LED照明及光元件 翔耀(2438)公布 26Q2 營收1.2099億元，較上1季衰退29.11%、創下近3季以來新低，比去年同期衰退約 2.63%；毛利率 2.71%；歸屬母公司稅後淨利-4.1074千萬元，EPS -0.62元、每股淨值 5.58元。截至26Q2為止，累計營收2.916

電子下游-太陽能 國碩(2406)公布 26Q2 營收28.2582億元，季增 4%、已連6季成長 ，比去年同期成長約 105.32%；毛利率 11.26%；歸屬母公司稅後淨利2.0506千萬元，季減 78.35%，EPS 0.06元、每股淨值 10.57元。截至26Q2為止，累計營收55.4297

電子下游-太陽能 國碩(2406)公布 26Q2 營收28.2582億元，季增 4%、已連6季成長 ，比去年同期成長約 105.32%；毛利率 11.26%；歸屬母公司稅後淨利2.0506千萬元，季減 78.35%，EPS 0.06元、每股淨值 10.57元。截至26Q2為止，累計營收55.4297