台股

受惠輝達(NVDA)財報佳績與AI伺服器高速傳輸需求，具備低損耗特性的PTFE材料成為台股焦點。亞電(4939)近期市場動向與營運重點如下：推出PTFE混合式方案，透過結合PP半固化片改善純材料柔軟度，並降低下游PCB廠導入門檻，相關材料已送交客戶測試。跨足先進半導體封裝領域，推出抗翹曲平衡膜，鎖定

近期AI伺服器需求持續升溫，帶動高階銅箔基板(CCL)、玻纖布等上游材料供需吃緊，南亞(1303)受惠於電子材料布局陸續開花結果，成為台股焦點。今日盤中南亞股價強勢攻上227.5元漲停價，逼近歷史高點230元，成交量更突破12萬張，躍居台股成交量冠軍。觀察南亞(1303)近期的營運亮點與財報表現，主

🔸兆利(3548)股價上漲，盤中漲幅7.93%、報價91.2元兆利今盤中股價續走強，漲幅擴大至7.93%、報價91.2元，延續近期蘋果新品發表與摺疊機軸承題材的資金關注。市場聚焦其在筆電與手機扭力轉軸供應鏈中的位置，配合摺疊機滲透率提升想像，加上近期蘋概軸承族群輪動，新日興、富世達等股價走強後，買

亞電(4939)近期受惠AI伺服器傳輸規格升級，帶動低損耗PTFE材料題材發酵，股價一度創下歷史新高，不過近日盤中面臨漲多修正，出現急跌4.69%報85.0元的走勢，成交量達12,787張。針對營運與技術發展，亞電(4939)近年逐步降低低毛利產品比重，積極展現轉型企圖心，具體重點如下：產品策略：在

AI與原物料雙引擎啟動受惠於近期輝達財報帶動台股走揚，加上中東地緣政治降溫使市場避險情緒回落，南亞(1303)展現強勁的落後補漲氣勢。近日盤中一度亮燈漲停至227.5元，逼近歷史高點230元，單日成交量突破12萬張，躍居台股成交量冠軍，市值同步攀升至約1.8兆元。促成此波爆發的核心動能，在於原物料族

🔸智通*(8932)股價上漲，漲幅8%，報價94.5元，法說利多與軟體成長動能成買盤主要推力智通*(8932)盤中報價94.5元，上漲8%，在前幾日高檔拉回與法人轉為中立後，今日股價明顯走高，顯示軟體事業成長題材重新被資金聚焦。公司上半年軟體營收佔比達63%、毛利率約83%，而下半年預期營收與獲利

輝達最新財報點燃台股多頭氣勢，台塑集團旗下南亞(1303)受惠於原物料觸底反彈及AI、PCB題材升溫，展開強勁的落後補漲行情。近日盤中南亞(1303)爆量衝上227.5元漲停價，距離歷史高點230元僅一步之遙，市值攀升至約1.8兆元。在交投熱絡下，成交量迅速突破12萬張，躍居台股成交量冠軍，漲停板外

🔸欣銓(3264)股價上漲，漲幅7.97%，報價237元11:15 欣銓股價報237元、漲幅7.97%，盤中明顯走強，主軸仍圍繞在AI伺服器與高階ASIC、矽光子等測試需求持續升溫，市場聚焦公司在龍潭新廠與湖口新廠的產能擴張與新專案量產題材。近期研究機構多以AI測試、中低階訂單外溢與光通訊佈局為中

近期華通(2313)受惠於AI資料中心及低軌衛星雙題材發酵，成為市場關注焦點。隨著800GB及1.6T光模組需求升溫，加上新產能陸續到位，為後續營運挹注強勁成長動能。法人機構評估，公司正逐步擺脫傳統消費型電子概念的框架，長線評價可望迎來提升。未來營運主要觀察重點包括：AI資料中心需求：受惠光模塊需求

🔸柏承(6141)股價上漲，盤中急攻配合重訊題材預期柏承(6141)今日盤中股價上漲，漲跌幅約7.47%，最新報價來到59元，延續近期強勢走高格局。市場資金明顯提前反應傍晚董事會重大決議重訊記者會，搭配公司近兩個月營收連續雙位數成長、7月年增近八成的爆發表現，成為盤面主要推力。籌碼面上，近日外資與

電子上游-PCB-材料設備 揚博(2493)公布 26Q2 營收10.768億元，較上1季成長14.86%、創歷史以來新高，比去年同期成長約 18.08%；毛利率 28.65%；歸屬母公司稅後淨利1.7879億元，季增 12.1%，與上一年度相比成長約 246.94%，EPS 1.41元、每股淨值

電子上游-PCB-材料設備 揚博(2493)公布 26Q2 營收10.768億元，較上1季成長14.86%、創歷史以來新高，比去年同期成長約 18.08%；毛利率 28.65%；歸屬母公司稅後淨利1.7879億元，季增 12.1%，與上一年度相比成長約 246.94%，EPS 1.41元、每股淨值

電子上游-LED照明及光元件 冠西電(2466)公布 26Q2 營收2.3935億元，雖然季增 50.87%、已連2季成長 ，但仍比去年同期衰退約 1.89%；毛利率 29.77%；歸屬母公司稅後淨利3.455百萬元，季減 33.79%，EPS 0.02元、每股淨值 11.17元。截至26Q2為止，

電子上游-LED照明及光元件 冠西電(2466)公布 26Q2 營收2.3935億元，雖然季增 50.87%、已連2季成長 ，但仍比去年同期衰退約 1.89%；毛利率 29.77%；歸屬母公司稅後淨利3.455百萬元，季減 33.79%，EPS 0.02元、每股淨值 11.17元。截至26Q2為止，

電子上游-IC-設計 義隆(2458)公布 26Q2 營收32.0486億元，較上1季衰退0.62%、創下近2季以來新低，但仍比去年同期成長約 5.71%；毛利率 47.42%；歸屬母公司稅後淨利8.7901億元，季增 24.67%，與上一年度相比成長約 148.47%，EPS 3.07元、每股淨值

電子上游-IC-設計 義隆(2458)公布 26Q2 營收32.0486億元，較上1季衰退0.62%、創下近2季以來新低，但仍比去年同期成長約 5.71%；毛利率 47.42%；歸屬母公司稅後淨利8.7901億元，季增 24.67%，與上一年度相比成長約 148.47%，EPS 3.07元、每股淨值

傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q2 營收3.6749億元，雖然季減 88.48%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 41.69%；毛利率 3.86%；歸屬母公司稅後淨利1.0992千萬元，季減 96.98%，與上一年度相比衰退約 83.41%，EPS 0.03元、每股淨值 21.3元。

傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q2 營收3.6749億元，雖然季減 88.48%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 41.69%；毛利率 3.86%；歸屬母公司稅後淨利1.0992千萬元，季減 96.98%，與上一年度相比衰退約 83.41%，EPS 0.03元、每股淨值 21.3元。

電子上游-IC-設計 威盛(2388)公布 26Q2 營收34.6627億元，較上1季成長61.89%、刷下近6季以來新高，比去年同期成長約 63.16%；毛利率 21.71%；歸屬母公司稅後淨利1.4067億元，季增 204.83%，EPS 0.25元、每股淨值 39.98元。截至26Q2為止，累

電子上游-IC-設計 威盛(2388)公布 26Q2 營收34.6627億元，較上1季成長61.89%、刷下近6季以來新高，比去年同期成長約 63.16%；毛利率 21.71%；歸屬母公司稅後淨利1.4067億元，季增 204.83%，EPS 0.25元、每股淨值 39.98元。截至26Q2為止，累