AMD

富豪科恩長線佈局，持股單季大增80%億萬富豪科恩（Steve Cohen）旗下的對沖基金將博通(AVGO)列為長期投資首選標的之一。根據最新資料顯示，該基金自2018年第二季起便開始建倉，初期持有89.2萬股，並在一年內擴增至超過770萬股。歷經多次區間操作與出清後，科恩於2024年第一季重新建立部

美光（Micron，那斯達克代號MU）目前市值約4,100億美元，距離兆元門檻還差一倍以上。但它的本益比不到7倍，下一季營收預估年增40%，基本面數字說的故事比股價更樂觀。關鍵問題只有一個：AI記憶體的供給缺口，能撐到2030年嗎？---美光的成長燃料是HBM，而不是傳統DRAMHBM（高頻寬記憶體

微軟宣布未來四年在日本投入100億美元，擴建雲端與AI基礎設施，合作夥伴包含Sakura Internet與軟銀。這是繼2024年4月承諾29億美元之後的大幅加碼，也是同週繼新加坡55億、泰國10億之後的第三個亞洲佈局。問題是：錢砸出去了，AI產品有沒有人付費？亞洲三連砸，微軟在搶的是資料中心地盤微

Meta的Q4營收年增24%，單季達到599億美元，經營現金流全年達到1160億美元，帳上還有810億美元現金。股價卻從今年高點跌了13%，本益比壓到24倍。問題是：管理層宣布2026年資本支出上看1350億美元，市場在問這筆錢到底燒給誰？Zuckerberg說2026是AI加速年，但數字說的是壓力

Meta剛宣布換掉法務長，同一週Intel股價卻上漲4.89%。法務長離職本是利空訊號，但市場選擇忽略，繼續推升股價。問題是：104.9倍的本益比，到底在定價什麼？法務長走人不是小事，但市場只在看Tan的人事布局Intel法務長April Boise將於2026年6月1日離職，離職決議在3月30日拍

Steve Cohen的對沖基金Point72，在2025年第四季把博通（Broadcom，美股代號AVGO）持股一口氣加碼80%，持股數量接近290萬股。這不是小幅調整，這是在AI晶片競爭白熱化的當下，一位管理超過350億美元資產的億萬富翁用真金白銀站隊。問題是：Cohen看到的那張2027年百億

亞馬遜雲端服務（AWS）公告雲端合約積壓量已達2000億美元，是全球科技巨頭中少見的量級。對沖基金Point72的億萬富翁史帝夫·科恩（Steve Cohen）在2025年第四季把亞馬遜持股加碼68%至520萬股。問題是：2000億美元的訂單積壓，真的能撐住現在的估值嗎？AWS新增產能當天就被買光，

Erste Group剛把AMD從「持有」升評至「買進」，理由是Q1營收年增32%、AI GPU需求強勁。但升評這天，AMD股價反跌3.47%，收217.5美元。升評和股價走反方向，市場顯然不買單，問題在哪？---升評的邏輯很紮實，但時間點有問題Erste Group看好AMD的理由有三：Q1營收年

AI 熱潮推升晶片與雲端需求，Micron 受惠記憶體供需吃緊、市值已逾4,000億美元並被寄望挺進「兆美元俱樂部」；Meta、Pinterest 砸下百億等級資本支出押注 AI 興起，股價短線承壓，但長線成敗將重塑全球科技股版圖。 .badgeprice-container {

Erste Group 調升超微評等至買進奧地利第一儲蓄銀行（Erste Group）發布最新研究報告，將超微(AMD)的投資評等從「持有」正式調升為「買進」。分析師向投資人表示，隨著資料中心對高效能中央處理器與圖形處理器的需求持續攀升，預期超微(AMD)第一季營收將較前一年同期強勁成長 32%。產