光寶科(2301)

近期市場傳出，輝達 Rubin Ultra 原先採用的 4-die 可能調整為 2-die。表面上看似技術降級，引發供應鏈全面修正；但若進一步拆解，這更接近從「極限工程」走向「可量產現實」的策略轉向。在算力目標與 HBM 規格維持不變的前提下，供應鏈價值分配開始出現位移：部分環節角色被弱化，另一些則

AAOI奪大單！光通訊全面噴出隨著AI產業持續擴張，市場關注焦點正由算力延伸至資料傳輸效率，高速光通訊逐漸成為下一階段的核心環節。近期AAOI取得800G資料中心收發器大單，代表高速傳輸升級已從技術發展進入實際出貨與需求放量階段；同時，上游光學元件廠因AI與矽光子題材轉強，也反映市場對未來技術路線的

🔸電子中游-電源供應器族群上漲，龍頭台達電強勢領軍創高。
電源供應器族群今日盤中表現極其強勁，整體類股漲幅高達9.16%，其中龍頭台達電飆漲近10%，一度觸及漲停，帶動市場熱度。這波上漲主要受惠於市場對AI伺服器需求爆發的高度期待。隨著AI運算力要求激增，傳統電源供應器已不敷使用，高瓦數、高

光寶科董事會通過現增不逾2億股，估計籌資240億元擴大AI電源產能光寶科(2301)董事會於3月24日通過辦理現金增資，發行新股參與海外存託憑證(GDR)或私募普通股，額度不超過2億股。以3月24日收盤價153元計算，市值約306億元，按市價八折定價慣例估計可募集約240億元資金。此舉旨在擴大營運規

🔸BBU 族群上漲，多檔指標股齊聲表態！
BBU 族群今日盤中表現相當活躍，類股漲幅達 2.82%，多檔個股放量上攻。其中，新盛力、AES-KY、順達、加百裕等電池模組與電源管理指標股漲勢剽悍，紛紛展現強勁動能。市場近期對高效能運算（HPC）與AI伺服器的穩定電源供給需求持續攀升，同時電動車

近期全球市場在震盪中逐漸尋找新的主線。隨著利率預期反覆、資金輪動加劇，市場開始更聚焦在「具備長線成長確定性」的產業，而 AI 基礎建設正逐步成為資金重新集中的核心方向。2026 年 NVIDIA GTC 大會釋出明確訊號——AI 發展已從單純的算力競賽，進一步邁入「基礎建設競賽」。當 GPU 功耗持

光寶科(2301)今日於輝達GTC大會展現實力，宣布攜手廣達集團旗下雲達，實機展示最新Vera Rubin NVL72的AI機架式平台。公司不僅展現解決AI高負載用電的技術能力，更透露雲端大客戶已確認未來18個月的長單，為後續AI基礎建設打下穩健基礎。高電源密度技術成效與下半年新品佈局針對AI運算常

🔸電源供應器族群上漲，類股急攻逾6%多檔個股輪動發光
電源供應器族群今日盤中表現相當吸睛，整體類股漲幅高達6.69%，成為市場關注焦點。其中，康舒與環科雙雙強勢上攻近漲停，台達電也繳出近7%的漲幅。這波強勁走勢，主要受到市場對AI伺服器及電動車充電樁等高階電源解決方案需求的樂觀預期，吸引資金

🔸電子中游-電源供應器族群震盪，權值股承壓引領修正
電源供應器族群今日盤中表現相對疲弱，類股整體下跌2.37%。觀察權值股，如台達電、光寶科皆承受賣壓，跌幅分別達2.17%與1.80%，拖累類股指數。主要原因可能來自於大盤電子股的獲利了結賣壓，以及缺乏新的產業級利多消息帶動，使得資金暫時觀望

台股近期受到中東緊張局勢干擾，大盤呈現上沖下洗的震盪格局，國家隊趁勢大舉進場，單周投入近800億元資金宣示護盤決心。其中，全球光電元件領導廠商光寶科(2301)身為中大型權值股，成為八大公股行庫逢低點火護持的人氣指標之一，顯示其穩健營運體質獲得政策資金青睞，後續動向備受市場關注。地緣風險牽動盤勢，官